התכנון


פה ניכנס לפעולה המתכנן הפיננסי כדי לבדוק ייתכנות הרעיון להגדלת ההון הפיננסי לכדי יישום, או מה צריך לעשות ובאיזה תנאים ניתן להגיע ליישום הרעיון להגדלת ההון הפיננסי כמטרה או לא???

מכיוון שמדובר בנושאים רבים המצריכים בדיקה והתייחסות, ישנה מתודת עבודה ברורה וידועה המהווה את הדרך עבודתו של המתכנן הפיננסי.
 

התכנון הפיננסי הינו תחום  המרכז ונוגע בכל הנושאים הפיננסים כמו:
  • תכנון תיק ביטוח לפי צורך בתקציב הלקוח.
  • תכנון החיסכון הפנסיוני על פי תקציב ויעד הקצבה בפרישה שמציב הלקוח.
  • תכנון  הכנה לפרישה ,הערכות לקראת הפרישה, שלב מקדים לפרישה בכפוף סל יעדים ומטרות של הלקוח.
  • תכנון כלכלת המשפחה,התאמה לתקציב שישקף את יכולת רמת החיים של המשפחה במטרה לשפר איכות חיים ולאתר כסף פנוי.
  • תכנון התחייבויות שונות- עמידה של הפרט או המשפחה בהלוואות והתחייבויות שונות במסגרת תקציב ידוע מראש.
  • תכנון הלוואת המשכנתא- אורך התקופה, מסלולי הריבית, אפשרות לקיצור התקופה.
  • תכנון החסכונות- שימוש בכלים משופרים כדי להוביל ליעדים ומטרות הלקוח ביעילות רבה יותר.
  • תכנון תיק השקעות - במטרה לעמוד בזמן בהתאם למטרות ויעדים של הלקוח.
  • תכנון יציאה ממשבר משפטי פיננסי- בניה והובלת תהליך כדי לצאת מחוזקים ממשבר פיננסי ולצאת לצמיחה.
  • תכנון מס, לנצל נכון את חוקי המס השונים כדי למקסם ולהוביל לסל יעדים ומטרות של הלקוח.
כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ

התקשרו עכשיו 072-33-80-573
כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ
התקשרו עכשיו 072-33-80-573