היישום

התוצאה של התכנון אותו ביצע המתכנן הפיננסי, חייבת להתאים ביישום ללקוח כשמטרתו בדרך כלל היא שיפור רמת החיים הקיימת, שיפור ומקסום החסכונות והנכסים כדי לעמוד במטרות והיעדים כפי שנקבעו לפי הלו"ז הידוע מראש.

התוצאה והיישום מתבסס על פי ההכרות של המתכנן עם הלקוח, המשפחה, על פי שאלון מורחב העונה על השאלות בדבר העדפות וסדרי העדיפויות של הלקוח, הלו"ז שקבע כדי לעמוד בו.

הדוח יכול להינתן, כדי לשרת את הלקוח באופן חד פעמי ויכול הדוח להינתן כדי לשרת את הלקוח באופן שנתי או רב שנתי לפי מה שנכון ללקוח.

אין ספק שפעילות כזו שיש לה עלות, העלות בטלה ביחס להצלחת התיק, מתכנן מנוסה יכול להבחין מלכתחילה אם התיק יצליח ומה רמת המחויבות של הלקוח, המשפחה, כי לא מספיקה רק מחויבות המתכנן ומקצועיותו, חשוב לא פחות מחויבות הלקוח, המשפחה כדי להצליח בתיק.