אודות


גדי ברקאי, מקים המשרד עם ניסיון של 15 שנים בתחום הביטוח והפיננסי.
המשרד כולל נושאים פיננסים כמרכז הנותן השירותים על כל מגוון הנושאים הפיננסים. הכוללים סוכנות ביטוח המטפלת בביטוחי חיים, בריאות, וחסכון פנסיוני.
תכנון פיננסי הינו נושא רחב המכיל את כל הנושאים הפיננסים לתוך מסגרת של תכנון ומעמיד במבחן של זמן את ההשגיות ביחס לרצון הלקוח.


כמו כן, המרכז מטפל בנושאים הבאים:
- כלכלת המשפחה.
-תכנון תזרים התא המשפחתי.
- תכנון הלוואות משכנתא, כדי להתמודד עם התחייבויות המשכנתא וההתחייבויות השוטפות.
- תכנון הלוואות במטרה לרכז סדר עדיפות, התחייבויות ועמידה בהם בפעילות שוטפת.
- תכנון תיק ביטוח ותכנון מערך של הגנות על הפרט והמשפחה.
- תכנון חסכון פנסיוני במטרה להוביל את הפרט והמשפחה ליעד קצבת הפנסיה.
- תכנון חסכונות במטרה להוביל את הפרט או המשפחה לעמוד בסל המטרות והיעדים שלהם.
- הכנה לתכנון פרישה הכולל: בנייה של יעדים ומטרות לקראת הפרישה.
- תכנון הפרישה בפועל, תהליך כדי להקטין את חבות המס לרשויות ולהשאיר יותר כסף בידי הלקוח.
- תכנון העברה בין דורית: נושא הבוחן הסכמים בין בני זוג, הקמת צוואות, התייחסות העברת נכסים לדור הבא, תוך התייחסות להקטנת
חבות מס בהתאם.
השירות מיועד לתת מענה לפרט ולמשפחה במצב של משברים פיננסים ואחרים:
- במצב בו יש למשפחה או לפרט תזרים ונכסים והמטרה לשמר ולמקסם את המצב הקיים תוך בניית סל יעדים ומטרות שיענה לאורך תקופת החיים.
- מצב בו הלקוח מבין שעליו ללמוד להתנהל כדי לקבל שליטה על תזרים ההוצאות וההכנסות, להעלות את ערכם של נכסים קיימים.
מטרות המרכז לתת מענה על כל מגוון הנושאים ברמה המקצועית ביותר כדי להוביל שירות ופתרונות הנכונים והמתאימים ביותר לצרכי הלקוח. סל יעדים ומטרות למשפחה והלקוח.

חזון המשרד, להיות מרכז שמטפל ונותן מענה בכל הנושאים הפיננסים והביטוחיים.




 

 
כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ

התקשרו עכשיו 072-33-80-573
כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ
התקשרו עכשיו 072-33-80-573